今井行政書士事務所(練馬区大泉学園の暮らしの相談所)

東京都練馬区大泉学園の行政書士・FPの総合事務所、今井行政書士事務所のオフィシャルブログです。

金融機関・保険会社の相続手続きの立会

2013.11.01 Friday 01:00

先日、顧問先の親族がお亡くなりに、
相続の手続きのサポートをすることになったのですが、
相続関係図の作成のために戸籍を取得したり
不動産の登記簿・公図を取得したりする他に
生命保険・医療保険金の保険金の請求の立会もしました

私の義理の父が亡くなった時は保険金を受け取る際に
義理の母が冷静な判断ができないにもかかわらず
営業担当がしつこく保険の営業をして来たので
当方も保険代理店をやっているので
もし仮に保険に加入するのであれば
CFP・1級FP技能士によるライフプランを基に
当方から保険に加入することになるからと
きっぱりと断ったことがありました

今回も余計な営業をされないように
依頼者と同席することになったのですが、
営業担当が死亡保険を一括で受け取る話を全くせずに
年金受取をするところにチェックをするようにと言ったので
葬儀費用等で物入りになることもあるから
一括受け取りのところにチェックするように助言したところ
しぶしぶ(?)一括受け取りの説明をし始めましたホットコーヒー

ちなみに当方の経験上、信託銀行や証券会社などは
担当者自身の成績を上げるためだけに「売って終わり」
という営業をして来ることが多いので注意が必要です

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今井行政書士事務所では通常の相続手続き業務の他にも、
金融機関・保険会社との相続手続きの立会もしております
http://www.takao101.com/
 

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